بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي للاستثمار ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 14/03/1446هـ (الموافق 17/09/2024م) بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. نوع الإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي. قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. تاريخ بداية الطرح 1446-05-18 الموافق 2024-11-20 تاريخ نهاية الطرح 1446-05-19 الموافق 2024-11-21 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الإصدار ومدراء سجل الاكتتاب. الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار أمريكي. سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب ظروف السوق. القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي. عائد (الصك/ السند) يتم تحديده وفقًا لظروف السوق. مدة استحقاق (الصك/ السند) صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.

يعتبر تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.